profesjonalne planowanie finansowe

  • definiowanie planu finansowego określające przyszłe oczekiwania i potrzeby
  • wsparcie w realizacji długoterminowych celów
  • transfer międzypokoleniowy

Wealth Management, doradztwo majątkowe

  • podstawowy serwis bankowy
  • opinia na temat całkowitej bieżącej sytuacji finansowej klienta
  • filozofia rodziny, jej celów i priorytetów, sukcesja pokoleniowa
  • konsolidacja wszystkich klas aktywów
  • wsparcie i reprezentacja w relacjach z instytucjami finansowymi w Polsce oraz zagranicą
  • pożyczki i finansowanie potrzeb
  • private equity / venture capital / seed capital
  • ochrona majątku i klas aktywów
  • edukacja

doradztwo w biznesie

  • zintegrowane doradztwo prawno-podatkowe
  • zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia
  • zgodność z zasadami prawa i rynków regulowanych
  • doradztwo gospodarcze
  • doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału i finansowania inwestycji
  • wykupy menadżerskie

sprawozdawczość

  • raport o stanie aktywów, pasywów oraz zmian
  • raport skonsolidowanej stopy zwrotu ze wszystkich klas aktywów
  • szczegółowa analiza ryzyk
  • monitoring stopy zwrotu
  • analiza konkurencji